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杨德龙:大力发展新动力是完成“双碳”目的的最佳途径

vergilheaven 2021-5-29 00:07 9720人围观 新能源


(此处已添加圈子卡片,请到昔日头条客户端查看)

周五沪深两市午后震荡下挫,汽车、券商、白酒等板块相对活跃,新动力板块全天表现突出,我不断建议大家重点关注光伏和新动力汽车板块龙头,新动力替代传统动力是大势所趋。周五整个新动力汽车板块大幅下跌,多只龙头股大幅回升,带来了很强的赚钱效应。


我国提出2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”,要想完成这些目的,一定要发展新动力,从而替代传统动力,减少碳排放,最终完成碳中和。因此从政策的角度和经济转型的角度来看,新动力都有比较大的发展空间,建议投资者可以积极关注新动力板块,关注我管理的“前海开源清洁动力主题基金”,即次要投资于节能减排和新动力方向。


2019年我就提出,新动力替代传统动力是大势所趋,人类对于石化动力的依赖势必要逐渐降低,由于石化动力属于不可再生资源,最终有干涸的一天。因此,必须经过减少对于煤炭、石油等化石动力的依赖,寻觅太阳能、风能、核电等新动力才可以完成可持续发展,同时减少碳排放,防止全球气候变暖。


前段工夫召开了全球气候大会,美国宣布重返《巴黎气候协议》,提出2050年完成“碳中和”,欧洲异样也提出2050年“碳中和”的目的。只要世界各国联手才可以共同完成全球碳排放减少,从而防止全球气候变暖。


当前《巴黎气候协议》的调控目的是全球温度不能上升超过1.5度,防止两极的冰川消融、海平面上升,导致一些低海拔的地区被海水淹没。而更重要的是一旦气候变暖,能够会打乱全球生态,从而对全球气候形成更大的冲击,各种恶劣的气候能够频繁出现。因此,大力发展新动力不只是我国的目的,也是全人类的目的,只要像中美这样的碳排放大国联手才可以真正的完成“碳中和”。


从投资的角度来看,要想达成“碳中和”目的必然要采取两方面措施。一方面对于传统动力的结构停止调整,减少对于煤炭、石油等化石动力的依赖,添加新动力占比,特别像是光伏、风电、核电、水电等。


目前,我国水资源开发曾经接近饱和,核电也基本上规划相对残缺,可以大力发展的次要是光伏,也就是太阳能,所以光伏板块的机会将会非常大。过去两年光伏板块曾经出现了大幅上升,而我国光伏产业也曾经完成了自在竞争阶段,进入到寡头垄断阶段,行业龙头股的优势比较分明。


此外,技术的提高也推进了光伏发电成本的下降,目前光伏发电的上网电价曾经降到0.3元/千瓦时,和燃煤发电曾经有了一定的竞争力,这势必会进一步推进光伏产业的发展。


第二就是节能减排,例如传统的燃油车转向新动力汽车,经过锂电池或者是氢动力等新的方式来驱动汽车,从而完成零排放,所以大力发展新动力汽车成为世界各国的一个重要政策目的。虽然我国在新动力汽车方面走在世界前列,新动力汽车的销量全球第一,但新动力汽车的浸透率只要5%左右,将来上升的空间照旧非常大。


根据工信部的规划,到2025年,新动力汽车的占比要达到20%,也就是四年四倍的增长空间。而假如最终完成对燃油车的完全替代,也就是完成百分之百的市占率,相对于如今来说,将会带来20倍的空间。


所以,新动力汽车无论是整车还是锂电池,以及下游钴锂资源股都具有长期的投资价值,这也是过去两年我反复强调的一个观点,如今曾经得到市场越来越多的认可。


减少碳排放有利于保护环境,但是减少碳排放和管理污染并不能直接挂钩。有人曾计算,即便澳大利亚的工业完全中止,使其不排出二氧化碳,但仅仅是澳洲的动物排出废气也会使澳大利亚 “碳中和”的目的难以达成,可见要想真正的完成“碳中和”,困难是非常大的。不只不能环境污染,更关键的是不能添加碳的排放,这也就对我们开发新动力提出了新的要求。


地球上一切动力都来自于太阳能,发展太阳能是动力的将来方式,而开发氢动力,将会永世性的处理人类动力成绩,由于地球上具有丰富的水资源,而水里含有大量的氢元素。虽然如今开发氢动力的成本较高,难以完成,但我置信随着技术提高,将来氢动力的开发成本会逐渐降低,降到具有适用价值,可以大规模的推行,因此也可以关注氢动力的发展趋向。


回到当前的市场,A股市场曾经逐渐结束了后期震荡的阶段,进入到大幅反弹阶段,特别是“行情风向标”券商股在过去两周延续大涨,具有较强的持续性,也预示着后市的行情看会有更多机会。


我在之前市场调整的时分反复强调,每一轮大跌都是抄底优质股票或者优质基金的机遇,概莫能外。如今这个策略曾经见效,置信在后期抄底的小伙伴曾经获得了不错的报答。坚持价值投资,知易行难。在市场反复的震荡过程中,我们更应该坚持价值投资理念,坚持不懈的配置优质白龙马股或者是优质基金。


从长期来看,白龙马股的股权价值具有稀缺性,也具有长期的增长空间。虽然从短期的估值来看,白龙马股的估值较贵,但白龙马股的品牌价值、行业龙头地位以及业绩增长的波动性将会使它享用比较高的估值溢价,仅仅看市盈率来判别白龙马股的估值高低有失偏颇,由于这些白龙马股应该享用品牌溢价、龙头溢价或业绩确定性溢价,这一点往往是很多投资者忽视的,也是很多投资者过去几年踏空白龙马股行情的根本缘由。


市盈率适用的范围其实非常有限,仅仅适用于一些没有品牌价值的工业行业估值,也就是对于工业行业来说,我们看中的是它每年能给我们带来多少利润,能带来多少分红。但对于具有品牌价值的消费品,我们看重的则是企业的品牌价值。


异样的,对于具有长大空间和较高长大速度的新动力板块,也不能仅仅只看如今业绩对应的市盈率,而应该展望五年、十年当前,这些长大行业变成成熟行业,末尾大量释放利润的时分,对应的市盈率才是合理的。


要想破解白马股高估值的困境,我以为就要对这些白龙马股的内在价值有深入的看法,财富的差距往往就是认知的差距。

*投资有风险,投资需慎重。


来自:大油卡

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