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新动力值得等待,盛屯矿业、杉杉股份、江苏国泰

zero 2021-6-7 00:01 5732人围观 新能源

这个是文字整合内容,把三个内容整合了一下。以上三个票是在目前新动力市场中去发掘更有希冀价值的代表。

注释:

大环境:

2020年国内纯电销售规模51万辆,BEV和PHEV综合销量130万辆。全球电动车浸透率为4%。

2025年规模增速为5倍(此数据出自广发调研)

国内概况:

目前电动车三电中电池综合成本占总车成&本37%

国内电动车技术及配套环境处于世界第一,仅宁德时代全球市占率就达到了32%

,比亚迪为6.9%。并且宁德和比亚迪在电池产业链的全系供采上曾经完成了全部国产。

电池趋向:

目前电池次要分为:消费电池、运用电池及储能电池。

而电动车的动力电池就属于运用电池范畴,目前的动力电池以 三元锂电池、磷酸铁锂电池平分市场。

一、在最新的广发新动力报告中提到,截止21年一季度磷酸铁锂电池的销量增长20%。尤其在储能范畴的增长曾经有了主导效应(如5G基站、共享单车)。

二、而三元锂电池虽然密度更大、循环更好但在高温环境下工作照旧会有不波动的安全风险。并且镍、钴、锂有色资源随着周期行情的到来价格也曾经触及历史高位,成本压力交大。宁德曾经提出了高镍三元锂的概念,镍占比达到了80%但在高温环境中安全成绩可以得到有效处理!

三、另外一个是5月底市场上兴起的宁德概念钠离子电池,根据宁德时代提供的数据钠离子活跃性质几乎等同于锂离子。并且钠离子2元/千克的价格比锂离子150元/千克价格更具替代优势。

综合:

全球市场对于电动车的发展都给予了高度注重,而电池的次要发展还会继续磷酸铁锂和三元锂俩条主线并行。下游资源矿优势将有限扩展。

重点关注碳酸锂、镍矿

钠离子将来运用优势宏大,排“美国2030动力计划”首位。但短期看估计不会有技术上的严重打破

江苏国泰 电解液国内份额12.5%

大哥天赐材料、二哥新宙邦 都曾经飞到天上去了 这哥们刚预备起跑。行业龙头效应会带动中军拉升启动,需求留意的是星期五打板不是高换手板,承接能够会有不足

盛屯矿业 除了中国中冶 国内少有的镍矿资源,将来三元锂方向是高镍三元锂,配比运用会达到8比1比1。最近提出了四元锂电池的概念也是以高镍三元为基础降低钴,添加铝元从来提高电池密度。 长城的蜂窝电池曾经末尾做这方面的技术储备了。

目前有意向定增,股价一时半会上不去 可以关注

杉杉股份 电动车正负极业务 电解液研发。子公司永杉锂业7月份投产

江苏国泰 为宁德时代配套4万吨电解液,新减产能3万吨往年7月投产(刚投产产能不能完全释放)。目前四万吨产能占市场12%市占率,位列行业第三。如产能完全释放将比肩天赐材料。电解液行业增速为160%,从年终11万每吨已涨至26万每吨。

天赐材料900亿市值,江苏国泰100亿的市值。只需新动力的高增长底层逻辑没有变化,江苏国泰就是一只翻倍的票

成绩!子公司瑞泰新动力预备分拆上市(ipo评价市值在220亿),已于去年12月份递交创业板材料。江苏国泰持股93%的股权,一旦上市会有股权稀

来自:大油卡

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